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推动山东省新型显示产业开拓新局面的对策研究

   习近平总书记强调，战略性新兴产业是引领未来发展的新支柱、新赛道。新型显示产业是数字经济时代的基础性、战略性、先导性产业，也是我省聚力发展、优势明显的新兴产业。本研究围绕显示产业进行“打开式”分析，对加快发展新型显示产业，推动我省战略性新兴产业开拓新局面提出对策建议。

一、新型显示面临三“新”机遇

（一）“新”的概念内涵持续演变

新型显示面临新趋势。技术迭代进一步加速，新型显示技术包括薄膜晶体管液晶显示（TFT-LCD）、有机发光二极管（OLED）、小微型发光二极管（Mini/MicroLED）、量子点显示（QLED）等，用以区别以阴级射线管（CRT）、等离子电视（PDP）为代表的真空显示；产业链条进一步延伸，涵盖上游为显示材料及设备，包括显影、刻蚀、封装等制造设备，液晶材料、玻璃基板、偏光片等核心材料，显示驱动IC、电路板等关键配件；产业链中游为面板制造及模组组装；产业链下游主要应用于手机、医疗显示、虚拟现实显示、文旅消费显示、车载显示等。绿色制造进一步体现，技术发展方向表现为形态拓展、功能集成、更低功耗，并向中尺寸应用渗透，比如显示器内嵌屏幕自发声技术，免去了外接音箱的需求，简化了桌面布置，减少了额外电子设备的能耗；LED显示屏中的金属、塑料等材料，经过专业的处理，可以再生利用，减少对原生资源的开采需求，这不仅有助于节约资源，降低生产成本，还有助于推动循环经济的发展，实现可持续发展。

（二）“新”的应用领域不断拓展

新型显示拓展新场景。商业显示、行业专用显示以及车载显示等新型显示应用呈现出迅猛的增长势头。车载显示应用领域，流媒体后视镜在逐步替代传统后视镜、高刷液晶仪表取代传统指针仪表、大尺寸液晶屏幕替代传统中控；医疗显示应用领域，医疗显示器灰度表现力不断提升，有助于医生能够准确判断病变；虚拟现实显示应用领域，产品的分辨率、对比度、刷新率以及舒适度不断提升，用户体验更加自然流畅；文旅消费显示应用领域，文物考古发掘与裸眼3D显示技术结合创新了文化旅游业态......

（三）“新”的产业生态影响深远

新型显示汇聚新动能。一是促进我国产业结构调整。新型显示产业是国民经济与社会发展的战略性、基础性和先导性产业，是决战未来、关系全局、影响深远、战略必争的高技术领域。2024年，我国新型显示行业全年产值规模超过7400亿元，同比增速接近16%，为全球产业的成长提供了关键动力。新型显示辐射效应深刻重塑着集成电路、通信设备、智能终端等战略必争领域的创新生态。这一进程通过双向发力实现产业跃迁，一方面以技术迭代加速优势环节强化与薄弱环节攻坚，推动产业链向高端化、智能化深度转型；另一方面着力培育具有全球资源配置能力的行业领军企业，以及掌握产业链核心环节的生态主导型龙头企业，形成创新链与产业链互促共进的良性循环。二是有益创新驱动发展实施。我国显示产业技术创新长期面临“单点式技术突破”的瓶颈制约，技术孤岛效应导致创新资源分散、成果转化低效，难以形成体系化竞争优势。聚焦新型显示材料、核心工艺、高端器件、智能装备等关键共性技术领域，通过建立“政产学研用”深度融合的创新联合体，打通从基础研究到产业化的创新链条，有助于构建全产业链协同创新生态。三是推动经济发展提质增效。新型显示产业正成为升级新型消费的重要驱动力，2023年全球显示面板的营业收入为1055亿美元，中国占比55%，随着显示领域的逐步拓展，我国在高端技术显示产品的竞争力将进一步增强。

二、我省聚力发展视听电子产业，新型显示优势明显

（一）产业政策升级赋能

政策赋能推动产业更好发展。2023年11月，《山东省人民政府关于加快实施“十大工程”推动新一代信息技术产业高质量发展的指导意见》印发实施，大力发展新型显示等产业，提升龙头企业高端化、智能化、绿色化消费电子产品生产能力，塑强产业发展主引擎。2024年7月，《山东省加快视听电子产业高质量发展的实施意见》印发实施，从高端电视、虚拟现实和商用显示新场景三个方面推动新型显示产业向高端迈进。

（二）产业规划聚集发力

青岛、济南、烟台、威海等地聚力发展，为我省新型显示产业发展注入强劲动力。青岛市将新型显示作为重点产业链之一，规划建设了新型显示产业专业园区，集聚海尔、海信、京东方等国内龙头企业，打通在小、中、大全尺寸领域新型显示产业链条；济南市打造光电产业制造基地，构建全产业生态链，汇聚非凡启航、宝明科技、软屏光电等新型显示企业；威海市实施新型电子材料“融链”工程，集中发力包括硅单晶、靶材、电池材料等多种产品广泛应用于新型显示领域。烟台市创新实施数字核心产业加速工程，专注于开发LCD、OLED显示及半导体芯片用有机绝缘膜和摄像头芯片光刻胶材料，培育新型显示特色产业链。

（三）产业规模持续提升

我省新型显示产业规模持续扩大。据数据显示，截至2024年6月，我省培育新型显示重点企业超100家。青岛市成绩尤为突出，2024年新型显示产业规模突破600亿元。下游应用领域，彩色电视机行业地位突出，2023年，我省彩色电视机产量2429万台（LCD电视机2372万台），占全国总产量12.6%，居全国第2位（仅次于广东11060万台）。

三、先进省市新型显示产业发展经验

（一）安徽省加强顶层设计

安徽省聚焦柔性显示、激光显示及微型显示等前沿技术，积极布局合肥、芜湖、滁州、蚌埠等市新型显示产业，依托京东方、维信诺等新型显示龙头企业推进新兴显示产业集聚区。数据显示，截至2024年底，安徽省构建起包含玻璃基本、半导体、智能终端等完整产业链，年产值超过1300亿元。以合肥市为例，合肥坚持“规划 布局”，强化产业发展顶层设计，先后出台《关于推动战略性新兴产业融合集群发展 加快建设现代化产业体系的实施意见》《制造业提质扩量增效“24333”行动计划》，编制《合肥市新型显示产业总体发展规划》《合肥市新型显示产业高质量发展三年行动计划》，制定新型显示产业链重点工作清单，明确产业发展方向、目标及任务，从政策上推动了新型显示产业的集聚；通过战略规划，促进京东方、维信诺等显示领域的龙头企业接踵而至落户；依托京东方，在显示领域从无到有聚集上下游近100家企业，积极布局新型显示产业全链条，被誉为“全球显示之都”。产业优势日益凸显?，京东方面板市占率连续4年位居世界第一，合肥区域产值占集团总产值比重超四分之一；维信诺AMOLED面板出货量全球第四、国内第二。

（二）广东省贯通打造完整产业链

广东新型显示行业的分布主要集中在深圳、广州、东莞、惠州、珠海等地，发展得益于珠三角地区的产业集聚效应。其中，深圳作为研发中心，汇聚了TCL华星光电、天马微电子、旭硝子、盛波光电等龙头企业，形成了全产业链布局?。?依托这一产业生态?，广东省贯通打造完整产业链，虽短期内无法复制，但部分做法可以借鉴。如深圳提出了“全球研发、坪山转化”的发展思路，我省可通过加强引进制造实体，逐渐提升本地企业吸收和转化生产制造技术的能力；东莞通过重点推进“黄金三角”建设，形成了“三极三带七大基地”的产业空间布局，我省可围绕京沪线和胶济线重点布局，推动“济青两翼”协同发展。

（三）江苏省聚焦新型显示光电领域

江苏省正以苏州、扬州、常州、南京等城市为战略节点，着力打造具有全球影响力的新型显示产业光电领域集聚区，成为推动我国新型显示产业迈向世界前列的重要引擎。其中，南京、苏州双城联袂入选全国新型显示“十大城市”，彰显出江苏省在该领域的战略布局已形成标杆效应。南京作为产业创新高地，已成功吸引韩国LG电子、LG显示、日本夏普、京东方、中电熊猫、杉金光电等国际国内领军企业集聚，培育出超百家新型显示产业链主体，形成从关键材料到终端应用的全产业链布局。在昆山经济技术开发区，光电产业园创新“链主企业 配套集群”的生态化发展模式，园区汇聚规模以上新型显示企业超200家，既包含旭硝子玻璃、东旭光电、之奇美材料等上游原材料龙头企业，又集聚龙腾光电、友达光电、维信诺等中游面板制造标杆企业，强化了江苏省在新型显示领域的产业竞争力。

（四）四川省不断推动新型显示项目落地

四川省以成都平原经济区为核心，着力打造全国领先的新型显示产业高地。目前，已形成以成都、绵阳、眉山为三大支点的“成绵眉”产业集群，成为引领西部地区显示产业创新发展的核心动力。通过实施“强链、补链、延链”战略，四川省在新型显示产业链各环节实现重点突破，上游领域攻克关键材料与设备技术瓶颈；中游环节依托京东方、惠科等全球领先面板企业建立先进制造基地；下游应用端成功培育长虹、极米科技、京东方车载等标杆企业。截至目前，全省已集聚产业链企业超800余家，构建起“链主引领、集群配套、平台支撑”的产业生态体系。其中，京东方、惠科作为产业“压舱石”，持续释放技术溢出效应；路维光电、杉金光电等材料设备企业填补关键环节空白，强化供应链韧性；长虹、极米科技等终端企业则通过场景创新推动需求牵引，初步建成具有竞争力的显示产业生态圈。

四、培育壮大新型显示产业呈现三方面不足

（一）产业链协同配套不足

一是?链群协同效应未充分释放?。虽有京东方等链主企业带动，但中小型配套企业本地化率不足，部分关键环节（如驱动IC、柔性线路板）仍需外部供应。二是?跨领域融合程度有限?。与智能家电、新能源汽车等青岛优势产业的联动尚未形成深度协同，技术共享与市场联动机制有待完善。三是?园区资源整合效率待提升?。部分园区企业间合作松散，未能充分利用地理集聚优势实现技术联合攻关或订单共享。

（二）产品同质竞争激烈

一是订单波动影响产能释放。新企业普遍面临市场需求不确定性，依赖链主企业订单赋能，自主订单获取能力较弱。二是市场竞争激烈。与发展成熟地区相比，我省处于发展起步阶段，在市场竞争中处于不利地位。?以合肥为例，2024年合肥新型显示产值增长22%，产值连续4年突破千亿。三是企业投资意愿偏低。高世代线的投资回报周期长，中小企业只能被迫在低端市场投资竞争。

（三）创新活力激发欠缺

一是前沿技术研发滞后。Mini LED、Micro LED等前沿技术以“跟跑”为主，原创性突破较少，高端研发平台数量与质量需进一步提升。?二是?企业研发投入压力大?。新型显示产业属于资金密集型领域，中小企业难以承担高额研发费用，需依赖政府专项基金和社会资本协同支持。?三是人才短缺制约发展?。半导体材料、光电工程等领域高端人才储备不足，产学研合作深度不足导致技术转化效率偏低。

五、促进我省新型显示产业打开新局面的对策建议

（一）优化环境服务提质

一是建立新型显示高质量发展行动方案，理清工作思路、明确发展目标，在重点企业、重点项目、重点园区等方面优化产业布局，细化服务机制，为产业的发展提供更好的土壤和发展空间。二是统筹省级科技创新发展、省新旧动能转换基金等专项资金支持关键技术攻关、提供更大力度的政策扶持和财政补贴，尤其是一些投入大、投资回收期长的项目。三是通过资源整合提供高效服务，发挥专业机构或行业专家的作用，围绕显示技术和产业规划进行诊断和支持，为企业定制最优解决方案。

（二）科学统筹布局增效

一是把新型显示作为重点方向发展，推动青岛、烟台、威海、济南等地充分发挥各自优势，在新型显示技术、研发、光学器件、新型光学材料等加强竞争力。二是加强与先进地区的合作，积极融入京津冀地区新型显示区域集群，在比较优势上合理布局新型显示产业。三是加强省级统筹与规划，防止各地在某一领域重复性建设，强化产业运行监测，对产业发展过程的问题及时修正。

（三）自主研发攻坚突破

一是聚焦国家显示产业链材料、装备短板，提升产业基础能力水平，完善创新体系。二是支持新型显示产业头部企业在我省建设“科创飞地”，打造“分布研发 集中制造”的协同发展格局；积极承接产业转移，大力发展OLED发光材料、高精度的蒸镀机、光刻机、张网机等各种核心设备技术。三是学习国家新型显示技术创新中心，建立新型显示行业专利池，分别设立印刷型、蒸镀OLED、Micro LED、视觉健康与感知创新、显示装备等子领域专利池。

（四）协同创新聚势赋能

一是加强产业协同创新能力，新型显示企业与配套企业纵向融合，与智能终端、可穿戴设备、汽车电子、数字家庭等下游产业横向合作完善配套体系建设。二是加强行业内部交流合作，发挥行业协会的作用，组织开展上下游企业产品、项目对接，合力开展关键技术攻关，引导产业链上下游企业走“专精特新”发展之路。三是加强产学研用人才培养力度，在新一代显示技术、新型光电材料、先进光源等领域支持建设一批专业化创新平台，在具备优势的企业、科研院所、学校等载体建立人才培养机制，按照市场化趋势予以引导和帮助，加大新型显示技术领域科研、技术、管理、资本等多维度人才引进和培养力度。

（五）对外开放扩容升级

一是加速“引进来”，积极宣传我省新型显示发展优势，针对产业链图谱重点引进海外创新型显示企业及先进材料、设备供应商等来鲁投资建设，在资本、技术、人才等方面创新政策支持方式，深度合作。二是推动“走出去”，创造本地企业与国外知名面板企业深度合作的渠道，支持企业在海外设立研发中心和生产基地，开发或改装升级装备，积累优秀产线经验。三是充分发挥行业国际标准在推动产业技术创新、规范市场秩序、提升行业竞争力中的重要作用。

（作者单位：山东省工业和信息化研究院）